相传九尾狐曾住在青丘一带，代代繁衍，生生不息。其中以涂山氏最为尊贵，成为九尾狐一族首领。然而涂山文和涂山武两兄弟为争夺九尾狐族首领战争不断，最后以涂山武的胜利而告终。而涂山文则带领拥护他的一群九尾狐落荒而逃，定居望岳，并改涂山为余山，是为余山文。

这一战争虽已过上万年，但涂山氏和余山氏却一直水火不容，而舍利则成为双方争夺的宝物。

这舍利本有三颗，乃是创立耆那教的筏陀摩那死后火化留下，是九尾狐一族圣物，可使拥有者法力大增。涂山氏和余山氏各持一颗，还有一颗则下落不明，因而找到这剩下的一颗舍利成为九尾狐的重任，双方只要有一方得之，另一方势必处于劣势而被赶尽杀绝。

故事开始于大战后的一万年，余山氏的首领为余山文的儿子余山竹，余山竹有两个妹妹分别是余山兰和余山梅，余山梅早逝，余山兰生了两个儿子余山玙和余山璟，而余山竹膝下则只有一个儿子余山珩。

而青丘这里，涂山武有三个孩子，分别为涂山芳，涂山菲，涂山芃。涂山芃现为青丘国的首领。

小妤原身为一白狐，自幼无父无母，生活于望岳国。小妤师从青石老人数百年，却迟迟无法变为九尾狐。青石老人常说只要修行一千年便可以变成九尾狐，现如今小妤已修行了 999年却始终只有一尾,更别提九尾。

青石老人无奈，把小妤唤到跟前，语重心长地说：“我修行数千年，弟子没有一个像你这样，恐怕为师是无能为力了。”

小妤一听连忙跪下，垂泪道：“师父，弟子愚笨，请师父指条明路。”

青石老人说：“余山珩天资聪颖，是下一届首领的候选人，也是我们望岳国公认的法力最强的九尾狐。”

说罢，青石老人抚了抚花白的胡须，叹道：“只可惜这余山珩从未收徒，你若去拜师未必成功。”

小妤不解，为师父斟上一杯茶，问：“那怎么办？”

青石老人接过茶，啜饮一口：“无解，只能一试。众狐皆道这余山珩冷漠无情，只怕是困难重重啊！”

小妤听罢，眼神坚定：“师父，一日为师终身为父，我不会忘记您的恩情，请受弟子一拜。”小妤嗑三个响头，双眼含泪：“弟子现在要前往寻找余山珩了，弟子不肖不能陪您了。”

青石老人不忍心，叹了口气：“为师也算德高望重，你到时可以报我的名讳，不知这余山珩是否愿意赏我这个脸。”他伸出双手扶起小妤：“你快去吧。”

小妤擦干眼泪：“师父，我走了。”说罢，只身前往望岳国的国都。虽说小妤未能成为九尾狐，但其御风飞行的法术深得青石老人的真传，很快便来到繁华的国都。

说来九尾狐虽说是妖，却喜欢化为人形事事模仿人类，国都的街头九尾狐们摆摊吆喝，好不热闹。