在它的翅膀上，露出了鳞甲的缺口。

于是，巴德在儿子的帮助下将弓弦拉满，英雄贵族的血液流淌着，这一次，巴德终于完成了先祖未完成的使命。

艾儿令黑鸟传信给巴德，而她收到多尔戈多传来的消息，甘道夫已经获救，正骑着光阴赶往这里，但多尔戈哥的大军已从密林南部出发。艾儿准备跟甘道夫汇合，取道森林王国，并向瑟兰督伊传达消息。

天亮之后，塔瑞尔在岸边收下了奇力母亲留下的护身符，一个会回到身边的“promise”。她见到突然冒出来如同背后灵的莱戈拉斯，好奇他昨晚去哪儿了？莱戈拉斯脸色尴尬。

警告了巴德后，莱戈拉斯从杰拉德口中得知父亲因塔瑞尔玩忽职守、罔顾王令将她放逐，但经历了被父王雪藏、不同意他去救艾儿，再也不肯被父亲指挥心灵的莱戈拉斯邀塔瑞尔同乘一骑（因为物资缺乏？）去刚达巴。

想要山下国王遵守约定、急需过冬物资的长湖镇人类在巴德的带领下，会同前来帮助人类、也顺便想分一杯羹的瑟兰督伊的精灵大军，盘踞在孤山脚下。

在国王的军帐内，一个意外的小访客出现，他带着山下王国的至宝——“王之石”。那像是缀满月光的原石，像被包在一个由星光所织成的网子里，洁白的光芒还是不断流泄而出和帐内的灯火相互辉映。不仅是瑟兰督伊，巴德，还有在凯撒督姆，天鹅港见过无数宝藏的艾儿都没有见过这样的宝石。

然而这个宝物还是没有让谈判顺利进行。收到渡鸦传讯，两天不眠不休从铁丘陵赶来的丹恩率领的五百名骁勇善战的矮人大军背着救援物资，手持鹤嘴锄和圆盾也出现在东面山坡。

和索林的谈判破裂，灰袍的斡旋也不顺利。数百年前的三军之战即将再度重演，但这一次，莱戈拉斯王子不在。

将胡子编成辫子的丹恩大笑，狂妄的放话，让他听精灵的，除非晨光殿下亲来。丹恩得意洋洋的等着看瑟兰督伊那“漂亮的脸上的傻笑”变得僵硬，没想到瑟兰督伊毫不介意，大角鹿往旁侧跨两步。跟灰袍巫师甘道夫同来的，不正是那光芒耀眼的晨光殿下？她身上穿着的是丹恩先祖所赠的秘银铠甲。丹恩目瞪口呆。

就在那一刻，黑暗以惊人的速度将大地笼罩，黑云铺天盖地，冬雷像在地底深处轰隆轰隆巨响传来，狂风在山上肆虐。闻所未闻的硕大地蛇从山脉深处钻出，黑影如同潮水般涌出。精灵，矮人，人类都惊恐的看着半兽人大军集结。